随着基本面数据持续恶化，“金九银十”或成为今年的最后一根救命稻草。

　　受天气因素影响，八月份淡季效应仍将持续，在整体供大于求的局面下，环保限产不及预期，消息面利空，市场信心受到打压，悲观心态蔓延，八月份开局价格就迎来一波下行调整周期。

▍一、基本面数据持续恶化；

　　1、据我网调研，截至8月1日产能利用率高达82.86%，同比增长11.25个百分点。原因是一方面今年吨钢利润可观，钢厂生产积极性空前绝后，从大部分钢厂一再延后检修计划可见一斑;另一方面今年钢厂生产节奏相对稳定，受政策面及环保因素扰动较小。自供给侧改革政策执行至今，钢厂产能置换淘汰、兼并重组工作已接近尾声，而且环保限产工作不搞“一刀切”，按环保评级停限产对产量增长限制有限。

　　2、厂库社库双增长，自六月底开始建筑钢材社库、厂库呈现双增趋势。由图二可知，截至8月1日全国P20钢材厂社会库存已达110.37万吨，同比去年同期增长30.16%，全国建材钢厂螺纹钢库存251.78万吨，同比增长40.88%。今年南方梅雨显得格外凶猛，强降水天气导致多省份出现洪涝灾害，雨季过后酷暑随之而来，自7月12日入伏气温连日攀升，今年“三伏天”预计将持续到8月20日，共计余40天，极大影响了下游工程进展。受淡季效应的影响，商家出货受阻社库去化缓慢，而厂家生产积极性不减，厂库也在逐渐累积。

此次文件传达的环保限产力度将大概率不及七月，预计8月份在无突发限产文件下达的情况下，钢材产量将环比上升。

　　3、7月底唐山相关部门发布《8月份大气污染防治管控方案》文件，对八月份的环保工作做出了初步指示：长流程钢厂按环保评级对高炉和烧结等工序进行限产，调坯轧材企业按AB轮轮流生产的方式停限产。

　　4、8月1日美联储宣布降息25个基点符合市场预期，但据美联储主席，表示此次降息只是货币调整需要，并不代表开启新一轮降息周期，消极的信息严重影响了市场心态，截至本周五收盘，期螺主力合约收跌3816元/吨，跌幅1.60%，市场信心受到打压，对现货价格形成踩踏效应。

▍二、成本有支撑；

1、成本支撑：

　　今年铁矿石是黑色产业链风头最劲的品种，由于铁矿石供应缺口扩大导致价格大幅抬升，青岛港62%澳粉指数自75.2美元/吨上涨到117.05美元/吨，涨幅55.7%，钢厂生产P20钢材成本急速抬升，对现货价格形成底部支撑。

2、需求预期：

　　从我网调研的成交量数据来看，上半年全国建筑钢材需求表现并不是很差，进入七月份以来高温多雨天气影响了工程进度，下游需求收到压制。

3、政策面托底：

　　7月30日中央政治局会议明确指出，做好下半年经济工作意义重大，财政政策加力提效，落实落细减税降费政策，加快地方专项债发行，不将房地产作为刺激手段，侧重基建补短板扩大消费和提振制造业投资。

4、环保消息扰动：

　　尽管目前发布的八月份唐山地区环保工作计划不及预期，但随着70周年国庆不断临近，京津冀及周边城市的空气质量管控只会更加严格。

不过由于钢厂成本高企，价格下行调整幅度相对有限，且随着高温天气的结束，下游也即将迎来赶工期，若需求快速释放库存去化明显，那么钢材价格仍有企稳反弹的契机。

　　综合来看，受淡季效应的影响，本月需求表现不会明显强于七月，八月份全国建材库存大概率仍将继续累高，在基本面不断恶化的情况下叠加消息层面利空影响，市场对旺季的信心开始大打折扣。

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5、钢厂判定有缺陷的料充当好材料
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