经过重组整体上市，中信特钢产能达1300万吨，拥有3000多个钢种，5000多个规格，

　　10月11日上午9点25分，中信泰富特钢集团股份有限公司(证券简称：中信特钢，证券代码：000708，下称中信特钢)在深交所成功敲响上市钟声。上市当日，中信特钢(000708)收于17.30元/股，涨幅4.78%。

中信集团、中信泰富、中信特钢领导共同敲响中信特钢开市铜钟

中信特钢与深交所领导互赠上市礼物

　　技术引领 资本推动 特钢龙头适时重组升级

8月15日，重组事项获得中国证监会核准，创造了同规模央企重大资产重组的最快速度。

　　今年1月，中信特钢正式启动整体上市项目。根据重组草案，大冶特钢拟发行股份购买泰富投资等合计持有的兴澄特钢(标的公司)86.50%股权，交易作价为231.79亿元，发行股份价格为10元/股。上市公司2018年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为9.20元/股。由于大冶特钢和兴澄特钢实控人均为中信集团，通过本次重组，中信集团特钢板块——中信泰富特钢集团将实现整体上市。

常振明致辞

中信集团党委书记、董事长常振明

　　在中信特钢重组更名暨上市仪式上，表示，中信特钢的整体上市，不仅是中信泰富特钢发展史上的重要节点，也是中信集团推进业务结构转型升级的重要实践。

曾晨致辞

中信泰富董事长、总裁曾晨

　　在致辞中说，面对当前全球制造业快速变革发展的机遇期，中信特钢要在发展高新技术、改造和提升传统产业等方面深耕特钢主业，推动全球视野下的特钢产业升级。

俞亚鹏致辞

中信泰富特钢集团董事长俞亚鹏

　　在上市仪式上介绍：自1993年中信泰富与江阴钢厂合资成立江阴兴澄特种钢铁公司以来，中信特钢通过三个五年计划，从年产仅20万吨的小企业，发展成特钢行业的旗帜和标杆，通过重组和全国布局，不仅使被收购企业扭亏为盈，更壮大了集团的实力。重点发展的特钢技术、关键品种等在国内起到引领作用，重点技术经济指标位列特钢行业前列。可以说，中信特钢已经成长为我国特钢行业的一面领军旗帜。

杨志华致辞

深交所党委副书记、监事长杨志华

　　表示，中信特钢的整体上市，是资本市场支持国企深化改革，央企集团完成内部板块整合，通过资本运作途径，实现产融结合的典型范例。

　　产品覆盖面更广 抗周期能力将显著提升

　　特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品。根据2016年四部委发布的《新材料产业发展指南》，先进钢铁材料即特钢已纳入先进基础材料，是未来新材料产业的发展方向之一。国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》更是首次将39类先进钢铁材料列入新材料产业目录。中信特钢所生产的高端轴承钢、高端齿轮钢、高性能工具磨具钢等产品均名列其中。

作为特钢行业龙头，中信特钢整体上市不仅将重塑特钢板块格局，还有望为A股增添全新的新材料标的。

　　本次交易后，上市公司2018年度模拟合并的资产总额、营业收入、归母净利润将扩增至701.63亿元、721.90亿元和38.75亿元，分别增长813.83%、474.16%和659.63%;每股收益也将从1.14元大幅增厚至1.40元。上市公司的盈利能力与综合竞争力将得到大幅提升，在特钢板块中居首位。此外，WIND数据显示，2018年度大冶特钢研发支出占营业收入比例为4.48%，不仅领先特钢板块企业，也已达到A股新材料板块的平均研发水平(3.93%)。2018年标的公司兴澄特钢全年研发费用高达20.35亿元，较2017年增长78.56%，规模居特钢行业前列。截至重组草案签署日，兴澄特钢及其子公司共有637项境内专利，包括115项发明专利，以及1项境外专利。

　　有研究机构指出，在国家推动科创产业升级背景下，注重研发投入的企业估值水平将提升。特钢作为众多高端制造行业上游，且研发费用与营收比较高，理应获得较高估值，特钢龙头企业已具备长期配置价值。WIND相关研究指出，高端新材料技术壁垒较高，且下游需求往往远远高于现有产能，高端产能往往供不应求，因此技术壁垒较高的新材料龙头天然抗周期。从生产的产品结构来看，2016年我国高合金钢占特钢总产量比例仅为3%，而中端合金钢占比达55%，低端特钢占比为24%。而《国内外特殊钢产业发展现状与工艺技术比较》显示，日本高端高合金钢产量占比达25%，相比之下，我国在高端特钢领域仍有较大的增长空间。

　　中信特钢产品定位为中高端，有稳定的长期战略合作客户，这些深厚的客户积淀至少是通过前期五年甚至更长周期认证，技术壁垒较高。随着本次重组顺利完成，上市公司特钢产能规模大、品类全、产品覆盖面广，单纯受某一行业需求下滑影响更小，从而进一步提升抵御周期的能力。重组草案显示，截至2018年末，兴澄特钢的高标准轴承钢产销量世界第一，国内市场占有率超过80%;汽车零部件用钢国内产销量第一，高端汽车钢国内市场占有率65%以上;高端海洋系泊链用钢的国内市场占有率超过90%;矿用链条钢国内市场占有率超过80%;高端连铸大圆坯国内市场占有率超过70%。

　　面对特钢行业高端需求的缺口，中信特钢表示，未来将继续以市场需求为出发点，瞄准战略性新兴产业和下游发展方向，大力开发能源用钢、超纯净轴承钢、汽车关键部件用钢、新一代海洋系泊链、高等级盘条、高端工模具钢等前沿品种。在科技创新、竞争力提升、高质量发展、国际化布局等方面加快努力，着力打造全球最具竞争力的特钢企业集团。

中信集团、中信泰富、中信特钢、深交所等机构领导合影

重组更名暨上市仪式现场

重组更名暨上市仪式现场

　　相关阅读

　　目前，中信特钢具备1300多万吨产能，是全球规模最大、品种规格最全的专业化特殊钢制造集团，是我国特殊钢产业引领者、市场主导者和行业标准制定者，也是率先向新材料领域转型的高端制造业领军企业，旗下拥有兴澄特钢、青岛特钢、大冶特钢、靖江特钢“四大产品制造基地”和铜陵特材、扬州特材“两大原材料生产基地”，以及泰富悬架、浙江钢管“两大产业链延伸基地”，全面实现了沿海沿江产业链战略发展大布局。

　　作为中国钢铁工业协会副会长单位、中国特钢企业协会会长单位，中信特钢承担了国家“十三五”轴承钢、汽车齿轮钢、高强弹簧钢、工模具钢、690MPa级高强桥梁钢、2000MPa级高强桥索钢、耐磨钢等重点科研项目，先后获得中国质量奖提名奖、全国质量奖、全球卓越绩效奖、中国工业大奖提名奖、中国专利奖优秀奖等一系列国内外重大奖项。中信特钢生产的轴承钢，纯净度登顶世界之巅，供货瑞典SKF、德国舍弗勒、日本NSK等全球轴承知名企业，产销量连续10年全球第一;汽车用钢供货德国保时捷、宝马、奔驰，日本丰田、本田等全球知名企业;用于节能环保、清洁能源的大型风电——直径1米超大规格合金钢连铸圆坯，为世界首创;R6级极限性能海洋系泊链钢填补世界空白;疲劳寿命超1300万次的弹簧钢，创世界第一;连铸板坯最大厚度达610mm，创世界记录;2000MPa级桥梁缆索钢为世界最高强度级别。中信特钢产品充分满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，为国民经济发展、重大工程建设以及国防军工等重要领域提供所需的关键特殊钢产品。